Акацуки хотят захватить девятихвостого. Тсунаде узнаёт это с помощью джанинов деревни, она составляет план охраны Наруто, хотя тот ещё ничего не знает. Он и его команда ходят на миссии ни чего не зная и не подозревая о том что вообще праисходит, у Наруто появился 3-й хвост...Какаши и Джирайа думают что делать, они не в восторге от того что твориться...Экзамены на чуунина временно остановленны из-за такой ситуации...
Саске сняться странные сны о смерти и о том дне когда его брат уничтожил клан, печать, которую поставил орочимару серьёзно болит...Он скрывает эту боль и нехочет никому говорить.
В Кири праисходит всё больше и больше жертв. На деревню тумана напали три акацука:
Итачи, Кисаме и Тоби...Они хотят уничтожить деревню.